Как формировать Сведения о доходах физлиц за 2023 год в json в 1С: инструкция

По законодательству, до 1 апреля 2024 года организациям необходимо подать Сведения о доходах физических лиц за 2023. Подробнее об этом в новости и видео.

Важно: 
Формировать Сведения о доходах физлиц сразу в формате json возможно только в версии 8.3.

Версия 7.7 платформы «1С:Предприятие» не поддерживает формат json. Это значит, что работая в 7-ой версии, вы не сможете выгрузить данные в json.


В статье опишем три сценария, как сформировать Сведения о доходах физ лиц в нашей программе 1С, если:
→ ведёте учёт в версии 8.3
→ вели учёт полностью в версии 7.7, а передаёте данные в 8-ой версии
→ частично вели учёт в 7-ой версии: а частично — в версии 8.3

Чтобы передать данные в формате json на портал ИМНС, нужно сначала скачать специальное приложение — API-интерфейс. Это приложение размещено на официальном сайте ИМНС: https://nalog.gov.by/individuals_income_2023/





Сценарий 1 — ведёте учёт в версии 8.3




Шаг 1 — заполните документ «Реестр по подоходному налогу»

Сведения о доходах физических лиц заполняются в документе «Реестр по подоходному налогу»

→ в меню «Документы» откройте «Реестр по подоходному налогу»
→ кликните кнопку «Создать»
→ заполните обязательные поля:

1. «Организация» — проверьте, корректно ли указаны название организации, её УНП и код налогового органа

2. «Признак сведений» — выберите один из вариантов: основные, уточнённые или аннулированные сведения:
→ Основные сведения — если вы подаёте сведения о доходах физлиц впервые за отчётный год

→ Уточнённые сведения — если вы подаёте данные с корректировками. Например, впервые вы подали 200 справок, из них без ошибок прошли 5, остальные требуют корректировок. Эти корректировки нужно подавать уже с признаком «Уточнённые сведения»

→ Аннулированные сведения — если нужно отменить те данные, которые уже отравили на портал ИМНС

3. «Операция заполнения» — данные расчёта ЗП УБУ, если ведёте учёт исключительно в версии 8.3

4. «Отчётный год» — указываете 2023

5. «Код подразделения в файле» — по умолчанию 0.
Если от одной организации подают сведения о доходах физлиц несколько специалистов несколькими пачками, то тогда код подразделения меняется на 1,2,3 в зависимости от количества бухгалтеров.

6. «ФИО ответственного и телефон»

После заполнения обязательных полей окно выглядит так:



→ перейдите на вкладку «Сведения» и нажмите кнопку «Заполнить», далее выберите «Заполнить сведениями расчёта»

Обязательно нужно проверить,
чтобы были заполнены данные по физическим лицам: вид удостоверения личности, гражданство, личный номер и страховой номер

Чтобы это проверить:
→ откройте справочник «Физические лица»
→ перейдите на вкладку «Паспортные данные» и проверьте их заполнение




Обратите внимание:
В документе «Реестр по подоходному налогу» ниже табличной части выделены вкладки. Они соответствуют видам сведений, которые по законодательству подаются в ИМНС:
- начисленные доходы
- освобождаемые доходы
- доходы без п/н
- сумма подоходного налога
- стандартные вычеты
- социальные вычеты
- имущественные вычеты
- профессиональные вычеты
- вычеты по операциям ЦБ

→ Начисленные доходы — отображается совокупный доход по физлицу за каждый месяц отчётного периода

→ Освобождаемые доходы — доходы, которые освобождаются от уплаты подоходного налога

Чтобы сумма дохода отобразилась корректно в документе,
необходимо проверить, правильно ли указаны классификаторы в видах расчёта

Как проверить:
→ откройте конкретный вид расчёта,
→ на вкладке «Основная» в поле «Классификатор» выберите нужную папку, например, «Не облагаемые подоходным налогом»




Что делать, если нужно исправить классификатор в виде расчёта:

→ советуем связаться с сотрудниками ЗАО «Интеллектуальные системы» — мы подскажем, как лучше действовать

→ далее произведите корректировку начислений. Подробнее, как сделать корректировку в статье


Чтобы суммы освобождаемых доходов отобразились верно,
нужно заполнить регистр «Соответствие кодов для реестра ПН»:
→ по кнопке «Создать» заполните необходимые данные

Окно программы «ИС:Зарплата 8» при этом выглядит так:





Шаг 2 — укажите папку, куда будут сохраняться сформированные файлы в формате json:

→ перейдите на вкладку «Зарплата» в настройках параметров учёта
→ выберите вкладку «Служебные»
→ в поле «Путь к файлам реестра по подоходному налогу» укажите папку, куда будете сохранять файлы




Шаг 3 — настройте интеграцию с порталом ИМНС

→ откройте вкладку «Файлы обмена»
→ нажмите ссылку «Настройка интеграции с ИМНС»
→ кликните кнопку «Создать»
→ заполните информацию: Организация, Пользователь, Путь к модулю интеграции, Имя контейнера ЭЦП, пароль к контейнеру ЭЦП

Вам в помощь:

По клику на кнопку со знаком вопроса «Справка» откроется подробная инструкция по настройке подключения интеграции ИМНС




Шаг 4 — сформируйте файл и отправьте на портал ИМНС

→ сформируйте файл по кнопке «Сформировать файл» на вкладке «Файлы обмена»
→ отправьте файл на портал ИМНС по кнопке «Подписать и отправить файл в ИМНС»
→ по кнопке «Обновить статус» следите за принятием файла в ИМНС
Если файл принят, это будет отображено прямо в 1С в таблице в колонке «Статус». Ошибки в файлах также будут видны ниже в табличной части «Подробное описание» в этой колонке.





Сценарий 2 — полностью ведёте учёт в версии 7,7, а передаёте в 8-ой версии




Шаг 1 — установите COM-подключение

Для этого обратитесь к нашим специалистам

Шаг 2 — сформируйте реестр по подоходному налогу в версии 7.7 и закройте программу 7-ой версии




Шаг 3 — заполните документ «Реестр по подоходному налогу» в версии 8.3

→ в меню «Документы» откройте «Реестр по подоходному налогу»
→ кликните кнопку «Создать»
→ заполните обязательные поля: Организация, Признак сведений, Отчётный год, Код подразделения, ФИО и телефон ответственного
→ в графе «Операция заполнения» выберите «Данные расчёта ЗП 7.7»




Шаг 4 — укажите путь к базе и заполните данные пользователя
в версии 8.3

→ укажите путь к базе и заполните данные пользователя на вкладке «Основная/Настройки подключения 7.7»
→ введите пароль и нажмите кнопку «Проверить подключение»




Шаг 5 — заполните данные

→ на вкладке «Документы 7.7» нажмите кнопку «Заполнить»

Всё успешно, если
на вкладке «Документы 7.7» появились документы реестров подоходного налога — можно заполнять документ и формировать файл json



→ отметьте флажком те документы, на основании которых будет заполняться Реестр по подоходному налогу в версии 8.3
→ поставьте флажок около признака «Без учёта физических лиц». Это значит, что будут использоваться те данные физлиц, которые вы загружали в версию 7.7. Поэтому убедитесь, что в версии 7.7 вся необходимая информация заполнена корректно
→ на вкладке «Сведения» нажмите кнопку «Заполнение», выберите «Заполнить по операции»
→ кликните «Сформировать файл»

Шаг 6 — настройте интеграцию с порталом ИМНС

Аналогично как в сценарии, когда бухгалтеры полностью ведут учёт в версии 8.3


Сценарий 3 — частично вели учёт в версии 7,7, а частично — в 8-ой версии



Шаг 1 — выгрузите данные из версии 7.7

→ откройте документ «Формирование файла в налоговую инспекцию»
→ на вкладке «Настройка» кликните «Выгрузить данные для реестра 8.3»




Шаг 2 — выгрузите данные для Справочника физических лиц

→ откройте регламентированные отчёты и выберите «Перенос данных» в версии 7.7
→ перейдите на «Выгрузка данных в ИС:Зарплата 8»



→ установите дату приказа 01.01.2023 — чтобы выгрузились сотрудники, работающие и принятые в 2023 году
→ поставьте флажок «Изменения по физическим лицам»



→ укажите папку, куда сохранить выгруженные данные


Шаг 3 — загрузите данные через обработку «Загрузка кадровых данных»

→ откройте обработку «Загрузка кадровых данных» в версии 8.3
→ в графе «Каталог загрузки» укажите путь к папке с выгруженными данными из версии 7.7
→ в левом меню откройте вкладку «Сведения для реестра по подоходному налогу»
→ кликните кнопку «Прочитать»



Шаг 4 — установите соответствия

→ в левом меню откройте вкладку «Соответствия» и кликните вкладку «Виды данных реестра ПН»
→ выберите соответствия каждому виду сведений расчёта




Шаг 5 — заполните данные

→ в левом меню снова вернитесь на вкладку «Сведения для реестра по подоходному налогу»
→ кликните кнопку «Прочитать»
→ выделите все данные специальной кнопкой — она выделена на рисунке
→ нажмите «Выполнить загрузку»



Информация о подоходном налоге будет записана в Реестр «Сведения для реестра ПН». Эти данные используются позже для подачи в ИМНС через создание документа
«Реестр по подоходному налогу»:



Шаг 6 — заполните документ «Реестр по подоходному налогу» в версии 8.3

→ в меню «Документы» откройте «Реестр по подоходному налогу»
→ кликните кнопку «Создать»
→ заполните обязательные поля: Организация, Признак сведений, Отчётный год, Код подразделения, ФИО и телефон ответственного
→ в графе «Операция заполнения» выберите «Данные расчёта УБУ + сведения для реестра ПН»




→ на вкладке «Основная» откройте «Сведения для реестра ПН»
→ установите флажок «Выбор сведений для реестра до начала выбора данных» и укажите дату, с которой ведёте учёт в версии 8.3




→ на вкладке «Сведения» кликните «Заполнение», выберите «Заполнить по операции»

Шаг 7 — настройте интеграцию с порталом ИМНС

Аналогично как в сценарии, когда бухгалтеры полностью ведут учёт в версии 8.3


Ответы на популярные вопросы

Какой код доходов по (выплатам на методическую литературу/ льготам выплат для молодых специалистов / выплатам художникам …)?

Ответ:
Изучите, пожалуйста, официальную информацию и законодательные акты:
→ пункт 6 статьи 85 Налогового Кодекса Республики Беларусь
от 19 декабря 2002 г

→ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2021 N 201 «О представлении сведений о доходах физических лиц»

→ Приложение 9 к Постановлению МНС от 15.11.2021 N 35 «О формах и перечне сведений»

Детально на официальном сайте ИМНС по ссылке: https://nalog.gov.by/individuals_income_2023/


Больше подробностей — в нашем видео:



Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
+375 17 305 15 15,
+375 29 68 68 275